Sheridan está preocupado por los ataques, aparentemente al azar, que realizan las sombras. Por otro lado, Babylon 5 recibe la visita de unos líderes religiosos de la Tierra. Estos líderes tienen conexiones con el movimiento de resistencia contra Clark en el planeta, y han estado recopilando mensajes secretos y en abierto para Babylon 5. Uno de los líderes religiosos —el reverendo baptista Will Dexter —aconseja a Sheridan que debe compartir sus preocupaciones con Delenn, porque ésta le quiere. Sheridan niega que Delenn le quiera, pero tras su conversación con Dexter empieza a compartir esas preocupaciones con la minbari. Juntos llegarán a la conclusión de que las sombras están haciendo que los refugiados se agrupen en un sector determinado del espacio, y se disponen seguramente a realizar un ataque aplastante en ese sector.

El Ministro centauri Virini está de visita en Babylon 5, con Lord Refa. Refa está intentando poner a Virini contra Londo, y Londo intenta lo mismo contra Refa. Las Casas Mollari y Refa se disputan el poder en su planeta. Londo le dice a Vir que tiene un plan para librarse de G´Kar e impresionar al mismo tiempo al Emperador: hará que G´Kar vaya a narn. Vir deberá darle un mensaje falso, diciéndole que Na´Toth está allí cautiva bajo el edificio del Kha´ri. Cuando le llega el mensaje, G´Kar le pide Garibaldi que le ayude a entrar en narn. Vir, mientras tanto, es secuestrado por Lord Refa y es obligado a revelar los planes de Londo, gracias a un telépata centauri. Después de que esto ocurra, Londo rescata a Vir y le explica que todo esto lo había preparado para engañar a Refa, y que G´Kar lo sabía.

En el mundo narn, las tropas de Refa atrapan a G´Kar y a sus hombres cuando entran en el edificio del Kha´ri por unos túneles subterráneos. Sin embargo, los guardias que lleva Refa son leales a Londo, y dejan solo a Refa con los narn. G´Kar muestra entonces un mensaje de Londo, en el que éste le dice que quiere a Refa muerto, para vengarse de que matara a Adira, y al Ministro Malachi. Le muestra a G´Kar documentos que demuestran que Refa fue el responsable de los bombardeos sobre narn, y que fue él quien estableció los campos de exterminio para los supervivientes, en los que murieron 5 o 6 millones de narns. Como incentivo, Londo ha hecho que se libere a 2000 narns, y 2000 más serán liberados una vez Refa haya muerto. Apunta Londo que podría haber matado a Refa en otro lugar, pero quería destruir totalmente a la Casa Refa y también librarse de toda oposición contra la Casa Mollari. Una vez haya muerto Refa, se encontrarán en su cuerpo pruebas que demostrarán su implicación con la resistencia narn.

Delenn lleva a Sheridan a bordo del Estrella Blanca, y una vez en el espacio le muestra los recursos de que disponen para la guerra contra su enemigo: una flota entera de naves de la clase Estrella Blanca, cuyos pilotos son los Rangers.