G´Kar llega con noticias de un terrible enemigo. La llegada de la hermana de Sheridan abre antiguas heridas en el nuevo comandante. El doctor Franklin emplea un procedimiento poco ortodoxo para intentar sacar a Garibaldi de su coma. El misterioso cambio de Delenn ha finalizado.

La hermana pequeña de Sheridan, Elizabeth, visita Babylon 5 para ayudar a su hermano a superar la muerte de su mujer, Anna. Anna fue destinada a una nave exploradora, el Icarus, y ésta explotó sobre un planeta fuera de los confines, llamado Z´ha´dum.

Poco después de la llegada de Elizabeth, el Embajador G´Kar vuelve a la estación y afirma que una antigua raza está viviendo en algunos planetas fuera de los Confines, entre ellos en Z´ha´dum. Cuando Sheridan expresa sus dudas, G´Kar le explica que él enviará una nave narn para que investigue y traiga pruebas de lo que ha dicho. Sin embargo, el Embajador Mollari advierte a Morden de los planes de G´Kar, y las sombras destruyen la embarcación narn nada más entrar en espacio normal.

Cuando todos sus intentos han fracasado, el doctor Franklin utiliza la Máquina Curativa Alienígena para «revivir» a Garibaldi. Con la ayuda de un escáner telepático, el jefe de seguridad recuerda que quien le disparó fue su ayudante, Jack. Jack es arrestado y les dice que forma parte de un nuevo orden que hay en la Tierra. Poco después de su arresto, el Presidente Clark ordena a Sheridan que envíen a Jack y todas las pruebas del caso a la Tierra. Durante su viaje a la Tierra, Jack es trasladado a una nave de seguridad falsa, y desaparece sin dejar rastro, junto con todas las pruebas.

La Embajadora Delenn sale de su crisálida, como medio humana medio minbari, y explica que ha pasado por esta metamorfosis, para servir de puente de entendimiento entre humanos y minbari.