En medio de una semana de intercambio cultural, en la que se muestran concepciones religiosas y filosóficas de diversas culturas, Garibaldi se da cuenta de la llegada de Catherine Sakai, la antigua novia de Sinclair en la Academia Espacial de la Tierra. Mientras Sinclair trata de enfrentarse con su pasado, el del Embajador G´Kar lo aferra cuando un viejo adversario del mundo hogar narn ha desviado todos sus recursos para matar a G´Kar. La repentina llegada de una nueva ayudante pone comprensiblemente nervioso al embajador, y no importa qué pasos da para asegurar su propia seguridad, alguien parece estar un paso delante de G´Kar a cada turno...

La actriz que iba a interpretar a Na´Toth tuvo problemas con el maquillaje y abandonó el rodaje el primer día. Lograron encontrar a quien la reemplazara: Caitlin Brown. Ya tenían algunas escenas rodadas de una lucha, y Brown­ debía sólo aparecer en unos planos, pero se empeñó en rodar la escena entera, con la lucha incluida, y para demostrarlo dio una patada al aire y se cargó una cámara. El papel era suyo. Hubo tan poco tiempo para hacer cambios, que Brown­ tuvo que ponerse la máscara de Ko´Dath para este episodio.

En la escena del banquete centauri, tan sólo JMS, Jurasik y el cámara sabían que Londo iba a subirse a la mesa y a gatear encima de ella. De modo que Claudia Christian aparece partiéndose de risa, y Furlan horrorizada... eran sus reacciones espontáneas a lo que estaban viendo.

Este episodio ganó el premio Emmy de maquillaje de 1994.

El título original de este episodio era CARNIVAL.