Mientras investigan una extraña actividad astronómica, el capitán Sheridan es atacado y secuestrado por unos alienígenas sin identificar. Una vez en la nave alienígena, Sheridan es torturado y sometido a una serie de experimentos. Uno de estos experimentos consiste en hacer que miembros de diferentes razas luchen unos contra otros, a muerte. Sheridan se hace amigo de otro de los especímenes, un capitán narn llamado Ta´Lon. Juntos conseguirán escapar.

En la nave Sheridan tiene un extraño sueño, en él sale el Embajador Kosh y algunos de sus compañeros en la estación. Después sabrá que el vorlon ha entrado en su mente.

Delenn es convocada ante el Consejo Gris y es despojada de su título de Satai. Es reemplazada por Neroon, de la casta guerrera. Podrá seguir como embajadora en Babylon 5.

Cuando Delenn se entera de lo ocurrido a Sheridan, le dice a Ivanova que ha sido secuestrado por los streibs y les ayuda a seguir a estos alienígenas hasta su mundo. Una vez localizados, Ivanova lidera el ataque contra los streibs. Los alienígenas lanzan a sus prisioneros al espacio. Afortunadamente Sheridan y Ta´Lon han conseguido escapar en una cápsula de salvamento.

Una vez en la estación, Sheridan habla con el general Hague sobre su misión secreta. Sheridan le dice que todo el personal de mando de la estación es leal a la Tierra. Hague le explica a Sheridan que el asesinato del Presidente Santiago­ fue parte de una gran conspiración para acaparar todo el poder en la Tierra. Sheridan después de lo ocurrido, invita a Ivanova, Garibaldi y Franklin a que se unan a él en la batalla contra la corrupción de la Tierra.