Han pasado diez días desde los acontecimientos del último episodio, y las sombras han empezado a atacar abiertamente. Sheridan no entiende su estrategia —están realizando ataques relámpagos a planetas de los Mundos No Alineados de poco poder, en vez de enfrentarse a los grandes poderes—. Delenn le dice a Sheridan que así es como actuaron hace mil años. Sheridan quiere que la Liga se una en una gran fuerza, pero algunos de ellos le piden una demostración de fuerza similar a la de las sombras Sheridan entonces le pide a Kosh que envíe una flota vorlon contra las sombras, para demostrar que pueden, Kosh se niega. Sheridan le presiona, y finalmente acepta ayudarle, pero le advierte que tendrá que pagar un alto precio, no podrá ayudarle cuando Sheridan vaya a Z´ha´dum. La flota vorlon llega al siguiente ataque de las sombras y les destruye. La Liga está exultante de alegría, y deciden unirse a Babylon 5. Morden entonces se entera de la victoria vorlon, y se va directo a las habitaciones de Kosh con sus acompañantes sombras, y una vez allí matan a Kosh. Mientras esto ocurre, Kosh se comunica en sueños con Sheridan, aparece como su padre. Kosh muere, y su gobierno pide que sus restos sean colocados en su nave, que saldrá de Babylon 5 y se dirigirá al sol más cercano.

Londo está esperando la llegada de su amada Adira. Vir se encarga de los preparativos. Morden se acerca a Londo y le acusa de influir en que Refa haya cortado su relación con él y sus asociados. Necesitan que los centauri continúen sus campañas en las fronteras, pero Londo se niega a cooperar. Entonces Morden se entera de la próxima visita de Adira, y hace que alguien la mate. Cuando Londo descubre que Adira ha muerto envenenada, supone que Refa debe haberlo preparado todo por venganza. Por ello llama Morden y le invita a que continúen su colaboración.

Franklin está empezando a caer en la adicción de estimulantes.