Argumento
La intención de Delenn es reunir una gran flota para atacar Z´ha´dum, pero los vorlons se niegan a ayudarles. Cuando Lyta Alexander intenta averiguar sus planes, el nuevo Kosh le permite introducirse en su mente, y Lyta se queda sin energía. La mayoría de Mundos No Alineados no están de acuerdo con los planes de Delenn, y protestan. Las protestas están a punto de terminar en pelea, cuando llega Sheridan. Ha llegado a Babylon 5 a bordo de una misteriosa nave, con Lorien. Su presencia deja paralizada a la gente, y Sheridan consigue que todos apoyen el plan de Delenn.
Ivanova y Marcus han salido en el Estrella Blanca para buscar a los primeros. La intención era encontrar a más primeros, además de los de Sigma 957. Sin embargo, lo que se encuentran en vez de eso, es una flota de vorlons, escondida en el hiperespacio —miles de naves, entre ellas algunas de tres o cuatro millas de tamaño—. La flota está atacando bases sombra, eliminando planetas enteros que hayan tenido contacto con las sombras, in importarles cuántos habitantes inocentes pueda haber en la población.
Zack Allan tiene una pista acerca de dónde pueda estar Garibaldi. Se dirige a la zona con lanzaderas y StarFurys para interceptar el transporte donde se encuentra. Cuando se disponen a abordar la nave, ésta lanza una cápsula y después explota. En la cápsula se encuentra Garibaldi, y tras rescatarle, es llevado a Babylon 5. Allí declara que no recuerda nada.
El Emperador Cartagia está torturando a G´Kar, pero se enoja porque éste no grita por mucho daño que le hacen. Cartagia promete a Londo que si G´Kar no grita, lo matará. Londo convence a G´Kar de que cuando le azoten, debe gritar, sino todo su plan se irá abajo. Finalmente, G´Kar cede: lo hace por su gente.
A Ivanova se le ocurre una idea; buscar a los primeros y pedirles ayuda, para ello pide a Delenn una nave de la flota de la Estrella Blanca.
En la Base Centauri siguen las humillaciones y torturas a G´Kar, ante la mirada asqueada de Londo, que continúa pergeñando junto a Vir su plan para eliminar a Cartagia.
Al fin hay pistas sobre el paradero del señor Garibaldi. Han aparecido restos de su nave, y parte una expedición al mando de Zack hacia el sector donde se han encontrado. Allí descubren una nave de aspecto sospechosos que acaba por autodestruirse no sin antes expulsar una cápsula de salvamento. En ella, aparece al fin el señor Garibaldi, inconsciente y envuelto en plástico. Durante su recuperación es presa de terribles pesadillas. Su estado físico es bueno, pero algo en su mente le atormenta mientras duerme.
Delenn expone a Lyta su sorpresa ante la pasividad de los vorlon ante el proyecto de ataque a Z´Ha´Dum y ésta le confía la sospecha de que los vorlon preparan a su vez algo grande. Lyta está cada vez más descontenta con su trabajo para los vorlon. El nuevo Kosh es un ente desconsiderado y brutal.
Londo se desespera por la resistencia de G´Kar ante la tortura, resistencia que hace que Cartagia se muestre más sádico y brutal. Le intenta convencer par que se muestre afectada por ella, pero G´Kar se niega. Sólo cuando es azotado brutalmente, y ante las amenazas de Gartagia, cede.
Durante las largas horas de búsqueda de los primeros empieza a surgir una mutua simpatía entre Marcus e Ivanova. Cuando al fin encuentran algo resulta ser una formidable flota de guerra vorlon ¿cuál es su objetivo? Imposible saberlo porque escapan antes de que puedan ser detectados.
La Liga se muestra inquieta ante los proyectos de Delenn, y pretende presionar para abortarlos organizando una manifestación en el Zócalo. Una extraña nave aparece en el momento de la manifestación y desembarca en Babylon 5 desbloqueando sin dificultado los accesos de seguridad. Delenn se enfrenta a los promotores de la manifestación, que están a punto de conseguir sus propósitos, pero en ese momento aparecen los tripulantes de la nave... que resultan ser Sheridan y Lorien, que arengan a la multitud y recuperan el control.

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Publicado originalmente el 11 de diciembre de 2005 en www.ciencia-ficcion.com
Curiosidades
Ivanova dice aquí que la última vez que miró arriba y vio el cielo fue hace seis años. Eso invalida automáticamente el tercer libro de Babylon 5: BLOOD OATH. En éste Ivanova pasa una temporada en narn.
Eric Zivot, que hace el papel de Verano, anteriormente salió como miembro de la raza de Zathras.
El que Garibaldi aparezca en la distancia durante la reaparición de Sheridan, tiene más que ver con un problema de rodaje
que con el argumento. Resulta que Jerry Doyle, creyendo que ya había terminado de rodar sus escenas del episodio, se fue a su trailer y le pidió a la peluquera que le rapara el pelo al cero. Cuando ya lo había hecho, se despidió de los demás, y dijo hasta el jueves
(que era cuando empezaba el rodaje del siguiente episodio) ... y le dijeron no, hasta mañana
(pues tenía todavía una escena pendiente). Entonces J. Doyle se dio cuenta vaya, pues vamos a tener un problema de continuidad... no?
Así que John Flinn decidió poner a Garibaldi en la parte de atrás, en la distancia, y le pusieron pelo cortado por encima de la cabeza.